Co oznacza „1001 nocy”? I czym właściwie jest to, co orientalne? Podczas podróży do Wiednia Timmy poznaje baśniarkę Szeherezadę i dowiaduje się, że w czasach Mozarta Orient był już kiedyś bardzo blisko. Wtedy granice między bajką a rzeczywistością zacierają się, a magiczna książka wciąga nas w swój świat.
Rozpoczyna się fantastyczna przygoda z latającymi dywanami, tańczącymi welonami i wirującymi szablami! Andreas Haas jako muzyk, narrator i aktor, artystka Annette Drobniak oraz zespół kameralny Freies Landestheater Bayern tworzą tę półsceniczną opowieść muzyczną – już siódmy odcinek z popularnej serii o Timmym!